Рейтинг страховых омс

Крупнейшие страховые компании в 2019 году

Рейтинг страховых омс
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Страховой рынок в 2019 году характеризовался не очень сильным результатом в части темпов прироста страховых премий. Согласно статистике Банка России, по всем видам страхования (кроме ОМС) за прошлый год было собрано 1,48 триллиона рублей страховых премий. Это только на 0,1% больше, чем в 2018 году.

Стоит отметить, за последние десятилетие динамика собранных премий была радикально лучше, и в половине случаев темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в наиболее удачном для рынка 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост (за исключением результата 2019 года) был в 2015 году и составил +3,6%.

При этом последний раз динамика премий была хуже в далеком 2009 году, когда объем страховых премий сократился на 7,5%.

Таким образом, прошедший 2019 год выдался не очень удачным для страхового рынка, однако перспективы 2020 года из-за коронавируса и частичной остановки экономики выглядят еще хуже.

Объем страховых выплат за 2019 год вырос на 16,7% и составил 611 миллиардов рублей. На этом фоне отношение страховыхвыплат к премиям увеличилось достаточно сильно —на 5,9 процентных пункта до 41,2% на 1 января 2020 года. Таким образом, в 2019 году прервалась трехлетняя тенденция, когда отношение выплат к премиям снижалось.

При этом даже текущий уровень показателя заметно опережает 2014-2016 годов, когда уровень выплат к премиям был на уровне 50%, и лишь немногим уступает результату 2017 года (40%).

По мнению экспертов РИА , ситуация в экономике в 2020 году может привести к резкому скачку выплат по отдельным видам страхования, при этом сбор премий будет меньше, поэтому отношение выплат и премий, скорее всего, будет расти, и возможно, даже очень сильно.

Количество новых заключенных договоров в 2019 году выросло на 2,7% до 208 миллионов договоров. Опережающая динамика новых заключенных договоров относительно прироста страховых премий свидетельствует о снижении цены страхового продукта.

При этом прирост договорной базы является следствием роста медицинского страхования (+4,7 миллиона договоров или 38%), прочего страхования имущества (+3,1 миллиона договор или 7%) и страхования финансовых рисков (+1,6 миллиона договоров или 8,5%).

В свою очередь количество действующих договоров в 2019 году снизилось на 0,6% и составило 134 миллионов договоров на 1 января 2020 года. Разница между заключенными и действующими договорами свидетельствует о небольшой продолжительности страхового продукта.

Скорость ухода страховых компаний не снижается

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу Агентства экономической информации «Прайм» РИА  подготовил очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий.

основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в 2019 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Тенденция сокращения количества страховых компаний продолжилась и в 2019 году. Согласно статистике, количество действующих страховщиков в 2019 году снизилось на 10% или на 18 компанию.

Для сравнения, в 2018 и 2017 годах страховой рынок покинуло 20 и 21 компаний соответственно, таким образом, темпы сокращения списка страховых компаний остаются относительно стабильными.

Стоит отметить, что десять компаний из нижней части рейтинга характеризовались небольшим объемом собранных премий (менее 1 миллиона рублей), что в конечном итоге свидетельствует о сворачивании ими своего бизнеса, как следствие в ближайшем будущем они могут покинуть страховой рынок.

Эксперты РИА  ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и по итогам 2020 года и на 1 января 2021 года на российском страховом рынке останется порядка 150 страховых компаний.

Сокращение количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в 2019 году составил 0,83 миллиарда рублей, что на 8,6% больше чем годом ранее.

Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, в рейтинге по итогам 2019 года уровень в 10 миллиардов рублей преодолели 24 страховые компании против 23 компании годом ранее.

Больше половины компаний в рейтинге в 2019 году характеризовалась снижением объема собранных за год страховых премий.

Согласно данным Банка России, объем страховых премий за прошедший год сократился у 89 компаний или у 61,2% страховых из рейтинга, что стало худшим результатом за последнее десятилетие, что в целом не удивительно учитывая стагнацию рынка в прошедшем году. Таким образом, можно сказать что большинство страховых компаний испытывают трудности с продажей страховых продуктов.

По мнению экспертов РИА , доля страховых компаний с ростом премий продолжит снижаться и в 2020 году вследствие ситуации с коронавирусом, из-за которого отдельные виды страхования могут значительно снизиться (страхование пассажиров, грузов и другое).

На рынке страхования опять сменился лидер

Первая десятка по итогам 2019 года подверглась достаточно сильной трансформации, хотя списочный состав компаний почти не поменялся. В частности, наиболее важным изменением в числе крупнейших страховщиков стала смена лидера рейтинга.

Крупнейшей страховой компанией 2019 года стала страховая компания «СОГАЗ», которая вернула себе лидерство в рейтинге. Вторым важным изменением в первой десятке стало появление новой страховой компании.

Новичком в первой десятке стала страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», которая за год поднялась с 16-о до 10-о места, что было обусловлено ростом страховых премий более чем в 2 раза за год.Также укрепить свои позиции относительно конкурентов смогли “АльфаСтрахование” и “Ингосстрах”, в текущем рейтинге занимают 3-е и 4-е место.

С другой стороны, компаниями, которые не смогли удержать свои позиции стали: “Сбербанк страхование жизни” и ” ВТБ Страхование”. Стоит отдельно отметить, что «Сбербанк страхование жизни» была лидером предыдущего рейтинга, однако объем собранных премий в 2019 году у этой компании снизился на 15,5%, и теперь она занимает вторую строчку.

Компанией, которая покинула число крупнейших стала «Ренессанс Жизнь», в текущем рейтинга она занимает 12-е место.

Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2019 году компания «СОГАЗ» (194 миллиарда рублей собранных премий).

На втором месте расположилась компания «Сбербанк страхование жизни» (153 миллиарда рублей).

Третьей компанией по объему собранных премий стала «АльфаСтрахование» (108 миллиардов рублей премий).
На четвертом месте находится компания «Ингосстрах», объем премий которой в 2019 году составил 103 миллиарда рублей. Также уровень в 50 миллиардов рублей смогли преодолеть: “РЕСО-Гарантия”, «ВТБ Страхование», “ВСК”, “Росгосстрах” и «АльфаСтрахование-Жизнь». В рейтинге они расположились в том же порядке и занимают с 5-о по 9-е места соответственно. Замыкает первую десятку крупнейших компаний «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» с размером собранных премий в 46 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2019 году была компании «Тинькофф Страхование». Объем страховых премий этой компании вырос за год в 2,2 раза, что позволило компании подняться на 15 позиций до 16-го места на 1 января 2020 года.

На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», о которой мы упоминали выше (премии выросли также в 2,2 раза). Третье место по темпам прироста у «РСХБ-Страхование жизни», у нее объема премий за год вырос на туже величину —в 2,2 раза.

Таким образом, три самые динамичные страховые компании из ТОП-30 характеризовались почти одинаковыми темпами прироста, которые отличались лишь в несколько процентов. Также кратный рост собранных премий был у компании Росгосстрах Жизнь.

В свою очередь наибольшим сокращением премий среди ТОП-30 в 2019 году характеризовалась страховая компания «ВСК-Линия жизни». Объем собранных страховых премий у этой компании сократился на 66% за год. Второй по темпам снижения стала страховая компания «ВТБ Страхование жизни», а объем премий уменьшился на 53%.

На третьем и четвертом местах по снижению объема премий из числа крупнейших находятся страховые компании «СК ВТБ Страхование» и «СК Ингосстрах-Жизнь», объем премий у которых сократился в 2019 году на 30% и 28% соответственно.

По числу заключенных в 2019 году договоров очередной год подряд лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой насчитывается 48 миллионов заключенных договоров страхования.

При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, на которые приходится, 15,5, 13,9 и 11,5 миллиона договоров.

Таким образом, суммарно на эти три вида страхования у «АльфаСтрахование» приходится более 85% всех заключенных договоров. Стоит отметить, что суммарные собранные страховые премии по этим трем видам страхования составили только 22,6 миллиарда рублей или 21% от собранных премий. Таким образом, средний размер договора по этим двум видам страхования составляет чуть более 550 рублей.

По мнению экспертов РИА , значительное количество таких договоров у этой страховой компании можно связать с “Альфа-Банком”, который в некоторые пакеты услуг включает страхование.

Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор в 2019 году, с заметным отрывом, стали «ВСК» с 25 миллионами договоров и «Росгосстрах» с 17,5 миллиона договоров.

По количеству действующих договоров на 1 января 2020 года тройка лидеров выглядит немного иначе —лидером является «АльфаСтрахование» с количеством действующих договоров в количестве 16,7 миллиона договоров, следом за ним расположились «ВТБ Страхование» и «Сбербанк страхование» у которых количество действующих договор составляет 14 и 11 миллионов договоров соответственно. Таким образом, компания «АльфаСтрахование» является лидером по количеству договоров страхования сразу в двух номинациях.

По мнению экспертов РИА , перспективы российского рынка страхования на 2020 год выглядят не очень радужными.

Ситуация с коронавирусом и частичная остановка экономики вынуждает компании и граждан оптимизировать расходы, как следствие отдельные виды страховок могут быть не пролонгированы.

Таким образом, в 2020 году темпы прироста премий могут стать отрицательными, чего не наблюдалось с 2009 года.

страховых компаний по объему собранных страховых премий в 2019 году в PDF-формате >>

Источник: https://finance.rambler.ru/realty/44068206-krupneyshie-strahovye-kompanii-v-2019-godu/

Названы плюсы и минусы изменений в системе медицинского страхования

Рейтинг страховых омс

Продолжается дискуссия о поправках в закон об обязательном медицинском страховании (326-ФЗ) – они были внесены в Государственную Думу 29 сентября.

И хотя речь идет, казалось бы, о сугубо экономических вещах – тарифах, изменении финансирования, ясно, что по факту предлагается реорганизация всей системы ОМС.

Значит, предлагаемые изменения касаются не только игроков рынка – Федерального и территориальных фондов медицинского страхования, страховых медицинских компаний, государственных медучреждений и частных клиник, но и всех, для кого вся эта система предназначена – то есть пациентов. Все изменения, которые делаются, должны быть направлены на одно – чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее. Что предлагается и какие изменения ждут пациентов, – “РГ” выслушала мнения всех сторон.

Как поясняла глава ФФОМС Елена Чернякова, во-первых, предлагается финансировать федеральные медицинские центры напрямую из федерального фонда ОМС – для этого в его бюджете обособляется отдельный сегмент для обеспечения работы по ОМС федеральных медцентров.

“Мы, условно говоря, выделяем 86-й “регион” – федеральные клиники.

Это позволит им быть головными учреждениями, заниматься передовыми разработками, но и обеспечит возможность гражданам, которые нуждаются в высокотехнологичной, зачастую уникальной медицинской помощи, получать ее, и это будет бесплатно для регионов”, – рассказала глава ФФОМС.

Второе нововведение – заявительный (а не уведомительный, как сейчас) порядок включения медорганизаций, участвующих в системе ОМС. Заявки должны отправляться в территориальный фонд ОМС, где работает или планирует работать клиника по программе ОМС.

Правовые аспекты медицинского страхования эксперты “РГ” разбирают в рубрике “Юрконсультация”

Третье новшество касается страховщиков. Контрольные функции у страховых компаний предлагается забрать и передать фонду. Обеспечивать защиту прав пациентов, информировать их, готовить иски к медорганизациям по конфликтным ситуациям также предлагается не страховщикам, а терфондам.

Предлагается сократить бюджет СМО на ведение дел – с 1-2% до 0,5-1% от суммы средств, поступивших в страховую медорганизацию. Соответственно, это приведет и к сокращению бюджета СМО на ведение дел – с нынешних 1-2% до 0,5-1% от всех средств, поступающих в страховую организацию.

Четвертое нововведение касается системы получения медицинской помощи не по месту регистрации, а в другом регионе.

Сейчас территориальные фонды ОМС выставляют друг другу счета за таких больных, и при проведении взаимных расчетов возникает много проблем – в разных регионах до сих пор существуют разные тарифы на оказание аналогичных видов медпомощи, и несостыковки тут обычное дело. В законопроекте предлагается планировать объемы медпомощи жителям одного региона в медорганизациях другого.

Поликлиники станут больше внимания уделять профилактике заболеваний

Наконец, еще одно важное изменение касается структуры тарифа на оказание медицинской помощи.

Сейчас тариф состоит из жестко оговоренных статей: оплата труда медиков, закупка лекарств, проведение лабораторных исследований, оплата коммунальных услуг. Например, приобрести новое оборудование за счет тарифа клиника не может.

Елена Чернякова отмечала, что такая жесткая конструкция сохранилась только в системе ОМС, и нужно переходить к более гибкой системе расходов внутри тарифа, заодно расширив предел закупок медоборудования за счет ОМС до 300 тысяч рублей.

Против

Строго говоря, однозначно “против” выступают против поправок сейчас страховые медицинские организации – для них их принятие законопроекта оборачивается прямыми денежными потерями. При этом в пациентских организациях, оставляя за скобками вопрос перераспределения денежных средств, задаются главным вопросом: что изменения несут пациентам? И предупреждают о возможных рисках.

Во-первых, могут быть ограничены права пациентов на выбор места лечения, следовательно, могут пойти судебные дела, связанные с отказом федеральных клиник принимать больных из регионов.

Во-вторых, непонятно, как будет организовано оказание сложной медпомощи в ведущих медцентрах, если перестанет работать система направлений, выдаваемых по месту жительства (если предлагается вернуться к системе “квот”, стоит вспомнить, насколько она была непрозрачной).

В-третьих, если будет ограничен контроль со стороны страховых медорганизаций за медпомощью в федеральных центрах, нужна равноценная замена такого контроля. В-четвертых, частные клиники видят ограничение своего доступа к работе по ОМС (нарушается конкуренция), пациенты теряют возможность пользоваться этим сегментом службы здоровья бесплатно.

Кроме того, пока нет четкого понимания, что является источником финансирования работы по ОМС в федеральных центрах – дополнительный трансферт из федерального бюджета или субвенции, положенные регионам.

Минздрав предложил изменить нормативы финансирования медицины

“Пять лет нас приучали к тому, что система защиты прав пациентов работает в страховых организациях.

Все эти годы под эгидой ФФОМС последовательно выстраивалась эта система: сначала телефонные консультации, возможность обратиться с жалобой, помощь при конфликтах, неполучении лекарств и так далее, – говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

– Потом появился институт страховых представителей с возможностью проведения полноценной экспертизы качества полученного лечения. Сейчас эту структуру предлагается разрушить. Это беспокоит.

Страховые организации работали независимо – Фонд ОМС подчиняется минздраву, в ведении министерства и федеральные центры. Как в таких условиях фонд, который будет финансировать медцентры, сможет обеспечить и контроль с учетом интересов пациентов?

Второй момент, который не может не волновать. Федеральные учреждения, возможно, получат напрямую дополнительное финансирование, но и жесткие лимиты на оказание помощи. Возможно, это плюс.

Но когда будут исчерпаны лимиты? Пока нет информации, каким будет источник дополнительного финансирования, если лимит будет исчерпан.

Как будут выстраиваться отношения регионов, направляющих сложных пациентов на лечение в федеральные клиники? Ответа тоже пока нет”.

В “Движении против рака” считают, что из-за новых поправок вся система контроля качества медицинской помощи по ОМС, по сути, может быть разрушена. Пациенты будут лишены права на независимую оценку качества лечения, а само качество оказания медицинской помощи из-за отсутствия полноценного контроля будет неизменно снижаться.

ФОМС наделяется одновременно функцией исполнителя и контролера своей же деятельности. По сути являясь регулятором, утверждая нормативные акты по контролю в системе ОМС, ФОМС планирует сам осуществлять функции экспертной деятельности.

В России начнут маркировать медицинские изделия

“Совершенно очевидно, что осуществление экспертизы медицинской помощи, оказанной гражданам в федеральных институтах, чиновниками Федерального фонда (ФОМС) будет пустой формальностью, а не подлинно независимой экспертизой”, – говорит Николай Дронов, председатель координационного совета “Движение против рака”.

О недофинансированности ОМС и дефицитности территориальных программ говорится постоянно: об этом заявляли и в Счетной палате РФ, и в Госдуме, и в профсоюзе медработников, и региональные власти, и территориальные фонды ОМС.

Медицинская помощь, бесплатная по полису ОМС для больного, на самом деле обходится дорого, тем более если это качественная диагностика и лечение, соответствующее современному уровню развития медицины.

Можно предположить, что предлагаемые нововведения позволят перенаправить финансовые потоки и, возможно, включить режим экономии.

Удастся ли сохранить при этом доступность бесплатной медицины и ее уровень хотя бы на текущих позициях – единого мнения у экспертов нет.

Источник: https://rg.ru/2020/10/13/nazvany-pliusy-i-minusy-izmenenij-v-sisteme-medicinskogo-strahovaniia.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.